Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают друг о друге, пока их не сводит судьба.
На мрачном, омываемом ветрами побережье Южной Кореи начинается расследование, которое быстро превращается в личный кошмар для опытного, но разочарованного детектива. Смерть мужчины, якобы случайно сорвавшегося со скалы, изначально выглядит как несчастный случай. Однако вскоре выясняются противоречия, а главная свидетельница — молчаливая и гордая вдова — начинает вызывать у следователя...
В стерильных коридорах элитной международной школы-интерната разворачивается тихий, но отчаянный конфликт. Пытавшийся покончить с собой ученик в прощальном письме молодой учительнице прямо называет имена четырёх одноклассников, чьи издевательства довели его до края. Проблема в том, что эти подростки — наследники местной элиты: сын директора больницы, внук бывшего главы полиции, отпрыски...