Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, когда страну сотрясают внутренние конфликты и давление извне. Пак Юн-ган, наследник знаменитой школы фехтования, сталкивается с трагедией: жестокое убийство отца и похищение сестры разрушают его мир. Осознавая бесполезность меча перед новой, страшной силой — огнестрельным оружием, — он решает пойти по запретному пути.
Кан Со-хи — не обычная студентка. Скрывая невероятную физическую силу и редкую способность к полёту, она изо всех сил старается вести максимально обычную жизнь, мечтая лишь о простом счастье с понравившимся парнем. Однако её отец, представитель древнего клана воинов, ставит перед ней жёсткое условие: отказаться от иллюзий и продолжить семейные традиции, чтобы вернуть украденный легендарный...