Молодой полицейский Тхэ-джин, только начавший службу, получает шанс проявить себя, добывая компромат на ночной клуб. Операция заканчивается трагически: бандиты избивают его до комы, а его душа, отделившись от тела, остаётся в мире живых. Теперь он — бесплотный призрак, обречённый скитаться, но невыносимо жаждущий завершить начатое расследование и вернуться к своей девушке.
Действие разворачивается в мрачном и безжалостном мире южнокорейского города Аннам, где власть сконцентрирована в руках коррумпированного мэра Пак Сон-бэ, купившего себе лояльность практически всех. В системе этого тотального контроля ключевую роль играет детектив Хан До-гён, тайно выполняющий для мэра грязную работу по устранению неугодных и подкупу нужных.