Детская дружба, завязавшаяся на площадке, связывает четверых парней, чьи пути после школы разошлись. Один строит политическую карьеру, другой готовится к монашескому посвящению, третий борется с психическим расстройством, тоскуя по уехавшему другу. Их общая мечта — первая зарубежная поездка на концерт любимого диджея — так и не сбылась десять лет назад.
Школьная учительница Хан Хэ-на ведёт уединённую жизнь, скрывая тяжёлое семейное проклятье. По его правилам, любой поцелуй обрекает её на шестичасовое превращение в собаку каждую ночь, и лишь повторный поцелуй с тем же человеком в canine-обличии снимает эффект до следующего раза. Из-за этого она избегает близости на свиданиях, что лишь усугубляет её одиночество.
«Истинная красота» — это глубокая и трогательная история о подростковой неуверенности, социальном давлении и мучительном поиске собственной идентичности. Главная героиня, Лим Джу-гён, живущая в тени собственного комплекса, создает для мира идеальную маску с помощью своего невероятного таланта к макияжу.