Действие разворачивается в 1967 году, в разгар Вьетнамской войны. Трое друзей из Гонконга, соблазнённые лёгкой наживой, прибывают в Сайгон, где хаос конфликта создаёт иллюзию безграничных возможностей. Их мечты о быстром обогащении сталкиваются с суровой реальностью: местная мафия, контролирующая чёрный рынок, не терпит чужаков, а радикальные силы Вьетконга видят в любом постороннем...
Гонконг, конец 1980-х. Фильм Джона Ву, одна из ключевых работ, определивших эстетику гонконгского боевика. История начинается с жестокой профессиональной ошибки: наёмник Джеффри, выполняющий заказ, случайно лишает зрения молодую певицу Дженни. Это событие становится переломным моментом. Вина и неожиданное чувство привязанности заставляют его искать способ помочь женщине, для чего требуется...
Гонконг, середина 80-х. В одном из районов города работает ресторан, управляемый бывшим солдатом Брендоном. Его принципиальность и готовность постоять за себя и других официантов вызывают ярость местной группировки под предводительством жестокого Рэкетира. После публичного унижения и избиения, которое не сломило Брендона, мафиози переходят к тотальной войне.