Андре Дэвис — потомственный полицейский, чья карьера построена на безупречных показателях раскрываемости. Но именно эта безупречность ставит его под пристальное внимание внутренних расследований. Когда пара безжалостных преступников совершает дерзкое вооружённое ограбление в самом сердце Манхэттена, оставляя за собой целый ряд полицейских убийств, именно Дэвиса вызывают возглавить погоню.
Мир современного арт-сообщества Лос-Анджелеса, где тренды решают больше, чем талант, предстаёт в новом, жутком свете. Главный герой, Морф Вандевальт, — циничный и бескомпромиссный критик, для которого искусство — это игра статусом и деньгами. Его размеренная жизнь рушится, когда его подруга находит в квартире умершего художника целый запас невероятно сильных, почти гипнотических работ.