Действие разворачивается в Корее XVII века, в эпоху династии Чосон. Главный герой — молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, недавно сдавший сложный экзамен и получивший место при дворе. Его радость от карьерного роста и возможности обеспечить лекарствами младшего брата омрачена тяжёлым секретом: из-за редкого неврологического расстройства он полностью слеп днём, но обладает необычайно острым...
В 2017 году над Сеулом появляется загадочный объект, из которого выходит существо, называющее себя пришельцем. Он не пришёл для завоевания, а несёт суровое предупреждение: эмоциональная неуравновешенность человечества ведёт его к самоуничтожению, и для выживания нужно взять чувства под строгий контроль.
1925 год. Корея находится под тяжёлым игом японской империи. Новый японский военный министр, чьё тщеславие проявляется в страсти к тигриным шкурам, отдаёт приказ уничтожить последнего короля корейских тигров — мифическое существо, ставшее символом непокорённой души нации. Охота, организованная колониальной администрацией, сталкивается с непреодолимым сопротивлением не только хищника, но и...
Корейская война, 1953 год. Последние три дня перед подписанием перемирия. Южный солдат Нам-бок, бывший крестьянин, выживший после чудовищного обстрела, теряет не только весь свой отряд, но и крайне важный пакет с секретным посланием. Его задача — доставить документ в срок, но теперь он один в тылу врага.
В элитном авиационном отряде «Чёрный Орел» служит Чон Тхэ-хун — талантливый, но своевольный лётчик, чья страсть к рискованным манёврам уже обернулась проблемами. После срыва авиашоу его переводят в another элитное подразделение, где командует Ли Чхоль-хи — полная противоположность: дисциплинированный, принципиальный и безупречный пилот F-15K. Их столкновение взглядов и методов неизбежно.