В мрачных переулках Сеула, где граница между законом и преступлением стерта, разворачивается история двух полицейских, давно перешедших на сторону теневой экономики. Один из них, вынужденный идти на мелкие грабежи и брать взятки, скрывает от коллег отчаяние — все деньги уходят на дорогостоящее лечение его больной дочери.
Лето 2016 года. Жизнь Ток-хи, матери-одиночки с двумя детьми, рушится в одночасье, когда она становится жертвой изощрённой telephone-аферы. Обращение в полицию не даёт результата — дело закрывают из-за отсутствия улик. Ситуация обретает черный юмор, когда ей снова звонит тот самый мошенник, а бедолаги, работающие в колл-центре под Циндао, оказываются заложниками собственных преступных начальников.