Действие разворачивается в исторической Корее, где спокойствие нарушают загадочные и жестокие преступления: люди внезапно воспламеняются и сгорают дотла прямо на улицах. Старший детектив Ким Мин, известный своим острым умом и принципиальностью, вместе с верным помощником берётся за расследование, которое быстро уходит за рамки обычных уголовных дел.
В Сеуле серийный убийца держит в страхе весь город. Полиция, не сумев его найти, убивает при задержании невиновного подозреваемого, выдав его за маньяка. Скандал достигает вершин власти, и президент лично берёт дело под контроль. Начальству Национальной полиции срочно нужен виновный, и найти «убийцу» поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, вечно обойдённому при продвижении по службе.