Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают друг о друге, пока их не сводит судьба.
2008 год. Начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то и капитан полиции получают задание доставить во Вьетнам сдавшегося властям корейского криминального авторитета. Но почти сразу операция идёт наперекосяк: рядом обнаруживают труп его бывшего напарника, а выясняется, что оба недавно работали с безжалостным бандитом Кан Хэ-саном.
История начинается с тяжёлойYouth Гви-су, который вместе со старшей сестрой выживал, подрабатывая в школе игры го. Жизнь юноши кардинально меняется после ужасного события, после которого он бежит в Сеул. В столице его необыкновенный талант замечает местный игрок, который берёт его в ученики и использует в азартных играх на деньги.
Действие разворачивается в 1950-е годы, в разгар Корейской войны. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом силами ООН, происходит идеологический раскол: заключённые делятся на тех, кто готов перейти на сторону Юга, и тех, кто остаётся верен принципам чучхе и Северной Корее. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании пленных, комендант лагеря ставит перед...
Июнь 1950 года. Мирная жизнь южнокорейской семьи рушится с началом войны. Старший брат Чин-тхэ, работающий на стройке, пытается спасти своих близких от стремительного наступления северокорейских войск, уводя их из Сеула на юг. Но в городе Тэгу судьба расправляется с их планами: младшего брата Чин-сока, страдающего слабым сердцем, силой забривают в армию.