Действие разворачивается в 1990 году, когда Сомали охвачено жестокой гражданской войной, а столица Могадишо превращается в зону тотального хаоса. В этот ад приходят два корейских посольства — Южной и Северной Кореи, которые, будучи не признанными ООН, ведут отчаянную борьбу за голоса африканских государств.
В основе сюжета — необычная и мрачная история о Кым-хве, которая появилась на свет в утробе матери одновременно с демоном. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья вынуждена кочевать, таская с собой существо, ставшее для них невыносимой ношей. Параллельно разворачивается линия пастора Пака, чья деятельность посвящена разоблачению подпольных...