Корейское фантастическое приключение переносит зрителя между двумя временными пластами — королевством Корё XIV века и Сеулом 2022 года. В прошлом взрослая воительница И-ан, завладевшая мифическим Божественным Клинком, охотится на робота-помощника, пока пара магов пытается раскрыть тайну, кто скрывается в теле их друга Му-рыка.
2015 год, инчхонский порт. Детектив Ма Сок-то, переведенный в новый отдел, оказывается в эпицентре разгорающегося конфликта, где границы между законом и преступностью размываются. В городе появляется мощный синтетический наркотик, мгновенно набирающий популярность в ночных клубах и на улицах. Его источник — сетевая структура японской якудзы, действующая с дерзкой безнаказанностью.
Секрет, хранившийся тысячелетиями, начинает распадаться. Сверхъестественные охранники, замаскированные под людей, используют энергетические кинжалы для перемещения во времени и содержат в человеческих оболочках опасных инопланетных преступников. В 1380 году при поимке одного из пробудившихся заключённого умирает его человеческая мать, а младенец-полукровка остаётся в эпохе Корё.
Корея 1970-х годов, период стремительной индустриализации и социальных сдвигов, становится полигоном для невероятной криминальной карьеры. Фильм рассказывает реальную историю Lee Toon-gon, пусанского торговца, чья скромная торговля золотыми часами резко меняется после одной рискованной поездки в Японию.