Действие разворачивается в XVII веке, в период одного из самых трагических событий в истории Кореи — вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. Когда полчища нападают на тихую деревню, среди её обитателей оказывается и семья талантливого лучника Нам-и. В хаосе набега его младшая сестра Ча-ин попадает в плен и отправляется в далёкую, чужую страну, обречённая на жизнь рабыни.
На забытой богом приграничной территории, где пересекаются границы России, Китая и Северной Кореи, застрял Ким Гу-нам. Приехавший на заработки, он проиграл всё, остался в долгах у местных криминальных авторитетов и живёт в постоянном страхе, мыслями только о жене, оставшейся на родине. Его existence — это чередованье унизительной работы и пьяных утех, пока не появляется предложение, от...
В Сеуле серийный убийца держит в страхе весь город. Полиция, не сумев его найти, убивает при задержании невиновного подозреваемого, выдав его за маньяка. Скандал достигает вершин власти, и президент лично берёт дело под контроль. Начальству Национальной полиции срочно нужен виновный, и найти «убийцу» поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, вечно обойдённому при продвижении по службе.
Корея конца девятнадцатого века дышит последними свободными вдохами перед надвигающейся бурей. Древнее королевство Чосон, изолированное столетиями, оказалось на перепутье: сохранить традиционный уклад или открыть двери перед лицом могущественных соседей. Япония и Россия уже наметили свои сферы влияния, а внутренние противоречия обостряются до предела.