Сериал «Больше чем друзья» — это тонкая и трогательная корейская мелодрама, исследующая границы между дружбой и любовью. Главная героиня, талантливая каллиграф Чхве Хё-джин, на протяжении десяти лет хранит глубокое чувство к своему близкому другу, харизматичному фотографу Кан Хёну. Их связь кажется неразрывной, но страх потерять то, что есть, парализует её, не давая сделать шаг навстречу...
Однажды обычная студентка забирает с улицы бездомного кота, совершенно не подозревая, что её жизнь вот-вот изменится до неузнаваемости. Её новый питомец оказывается не простым животным, а существом с магической способностью: при свете луны он превращается в человека. Эта двойственная натура становится источником как постоянных хлопот, так и неожиданной помощи.
Фильм переносит зрителя в эпоху жёсткой цензуры и абсолютной власти династии Чосон. Два профессиональных клоуна, Кон-гиль и его напарник, становятся жертвами своей же сатиры — представление, высмеивающее короля, приводит их в тюрьму. Приговорённые к смерти, они получают причудливую возможность избежать казни: если им удастся вызвать смех у самого монарха, их жизни будут пощажены.