В элитном авиационном отряде «Чёрный Орел» служит Чон Тхэ-хун — талантливый, но своевольный лётчик, чья страсть к рискованным манёврам уже обернулась проблемами. После срыва авиашоу его переводят в another элитное подразделение, где командует Ли Чхоль-хи — полная противоположность: дисциплинированный, принципиальный и безупречный пилот F-15K. Их столкновение взглядов и методов неизбежно.
Февраль 1953 года. Корейская война входит в завершающую фазу, за столом переговоров уже обсуждают перемирие, но на поле боя солдаты обеих сторон продолжают умирать. Особенно яростные и бессмысленные сражения развернулись за небольшой холм Эрок, чья стратегическая ценность стремительно падает с приближением демаркационной линии.