Действие разворачивается во Владивостоке, который стал перевалочным пунктом для международных преступных схем, связывающих Корейский полуостров и Россию. Южнокорейская разведка, столкнувшаяся с гибелью информатора, отправляет на задание опытного агента Чо. Его миссия — проникнуть в сеть, контролирующую контрабанду людей и наркотиков, и сорвать сделки, угрожающие национальной безопасности.
Ён-ху, чья жизнь сложилась под влиянием детской травмы — гибели отца, набожного полицейского, — выбрал путь физической силы в MMA, закрывшись от мира и от бога. Его ярость и атеизм оказываются неожиданно атакованы, когда на его ударной руке проявляется таинственный стигмат. С этого момента по ночам его преследуют агрессивные потусторонние сущности, которые, кажется, ведут счёт старым обидам.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.