Действие разворачивается в Шанхае 1930-х годов — эпохе, когда город фактически разделён между влиятельными бандами, а улицы кишат насилием и беззаконием. Группировка «Топоры» особенно жестокосердна, её имя внушает ужас обывателям и служит символом власти для беззаконной молодёжи. Сюжет закручивается вокруг случайного провокатора: один из юных подражателей бандитов, в порыве самовыражения,...
В Китае эпохи династии Цин разгорелся беспощадный конфликт между двумя школами боевых искусств. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, и единственным выжившим остается мудрый наставник Пай Чен-Чень. Судьба сводит его с юным сиротой Чиен Фу, который спас ему жизнь.