Историческая драма, переносящая зрителя в самый переломный момент корейской истории — начало японского вторжения 1592 года. Когда империя Токугава нападает на Чосон, король Сонджо вынужден оставить столицу и искать убежища в соседней Минской империи. Его сопровождает свита влиятельных дворян, среди которых — высокопоставленный вельможа и его личный раб, с детства обученный владению мечом и...
Конец 1980-х. Мир дипломатии, обычно лишённый резких контрастов, для сотрудника посольства рушится в одно мгновение. Долгие годы он жил с мыслью, что его коллега и друг погиб при загадочных обстоятельствах. Но внезапно на его столе появляется зашифрованное сообщение — призрак из прошлого, адресованный только ему.