Корейское фантастическое приключение переносит зрителя между двумя временными пластами — королевством Корё XIV века и Сеулом 2022 года. В прошлом взрослая воительница И-ан, завладевшая мифическим Божественным Клинком, охотится на робота-помощника, пока пара магов пытается раскрыть тайну, кто скрывается в теле их друга Му-рыка.
В Сеуле детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, возглавляющие конкурирующие опергруппы, ведут сложное расследование по делу об исчезновении и последующем убийстве школьницы. Их путь пересёкся с загадочным священником, последним, кто видел девушку живой, и с опасной информаторшей Чона, только что вышедшей из тюрьмы.
Сэ-ха и Дон-гу — не родные братья, но их связь крепче многих кровных узов. Последние два десятилетия они делят всё: крошечную комнату в приюте для брошенных детей, простые радости и ежедневные трудности. Сэ-ха, умный и циничный, с детства передвигается в инвалидном кресле, а его старший «брат» Дон-гу физически силён, но воспринимает мир с детской непосредственностью.
Корея, 1442 год. Государство Чосон живёт по строгим конфуцианским канонам, а письменность полностью подчинена китайским иероглифам, недоступным простым людям. Молодой король Седжон, глубоко преданный своему народу, видит, как неграмотность держит страну в цепях. Его гневят не только бесполезные молитвы, читаемые лишь образованными чиновниками, но и то, что даже обращение к богам требует знания...
Действие разворачивается в исторической Корее, где спокойствие нарушают загадочные и жестокие преступления: люди внезапно воспламеняются и сгорают дотла прямо на улицах. Старший детектив Ким Мин, известный своим острым умом и принципиальностью, вместе с верным помощником берётся за расследование, которое быстро уходит за рамки обычных уголовных дел.