Молодой Вонг Фей-Хун, чей неуёмный нрав и склонность к дракам приводят его к постоянным неприятностям, оказывается отправленным отцом на тяжёлую повинность — к старшему брату, прославленному мастеру боевых искусств. Этот дядя, прозванный Пьяным Мастером, известен не только своим уникальным стилем, но и суровыми, почти садистскими методами воспитания, где крепкие напитки служат и испытанием, и...
В Китае эпохи династии Цин разгорелся беспощадный конфликт между двумя школами боевых искусств. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, и единственным выжившим остается мудрый наставник Пай Чен-Чень. Судьба сводит его с юным сиротой Чиен Фу, который спас ему жизнь.