Действие разворачивается в мрачных переулках Токио середины 1990-х, где два друга-иммигранта из Китая пытаются построить себе достойную жизнь, но сталкиваются с непреодолимыми барьерами: языком, предрассудками и безработицей. Их путь в поисках заработка и уважения приводит в подпольный мир боевых искусств и уличных банд, где сила решает всё, а моральные компромиссы становятся нормой.
1992 год. Гонконг, город, где границы между законом и преступностью размыты влиянием могущественных триад. В этом аду развернулась тотальная война за контроль над нелегальным оборотом оружия, и полиция оказывается в роли слабого противника. В центре конфликта — крутой и безжалостный офицер, известный под прозвищем Текила.