Нью-Йорк, 1936 год. Страна все еще задыхается под грузом «великой депрессии». Мультимиллионер Нельсон Рокфеллер, стремясь украсить свой новый «Рокфеллер Центр», приглашает знаменитого мексиканского художника-авангардиста Диего Риверу. Но работа над монументальной фреской обрывается, когда в ней обнаруживаются коммунистические символы и портрет Ленина — несовместимые с взглядами заказчика и...
Несчастный случай во время прогулки с лошадьми перевернул жизнь семьи Маккивер. Подростку Грейс ампутируют ногу, её лучший друг погибает, а верный скакун Пилигрим, выживший, становится агрессивным и неуправляемым. Девушка, сломленная физической болью и утратой, полностью замыкается в себе, отталкивая близких. Её мать, фотограф Энни, отчаянно ищет способ вернуть дочери волю к жизни.
Ньютон Дэвис, перспективный архитектор, вкладывает душу в строительство дома мечты в родном городке, намереваясь представить его своей девушке Бекки. Но та холодно отвергает и дом, и само предложение руки и сердца. Разочарованный, Ньютон уезжает в Бостон, оставив творение пустовать. Случайная встреча с обаятельной официанткой Гвен приводит к мимолётному роману.
Из провинциального городка на Среднем Западе, где удача в костях — почти магический талант, Калли отправляется в Чикаго — город, который манит как мечта о бесконечных возможностях. Столица рок-н-ролла и блюза встречает его недружелюбно, но его уникальный дар быстро делает его самой обсуждаемой фигурой в подпольных кругах.