Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1940-х годов, где живые люди и анимированные персонажи — мультяши — вынуждены сосуществовать, часто на грани конфликта. Циничный и уставший от жизни частный детектив Эдди Валиант, единственный, кто берётся за дела, связанные с мультяшами, оказывается втянут в громкое расследование.
Фильм Дэна О’Баннона, вдохновленный романом Стивена Кинга, стал абсолютной легендой жанра, искусно смешивая леденящий душу ужас с абсурдным, жизнерадостным юмором. Действие разворачивается в тихом американском городке, где на заброшенном военном складе хранятся контейнеры с неизвестным химикатом и, как оказалось, трупами.