Действие разворачивается в древнем Китае, в эпоху правления династии Шан за тысячу лет до нашей эры, когда равновесие между миром людей, небожителей и демоническими силами висит на волоске. Коварный демон-лис, принявший обличие наложницы императора, захватил власть в империи и подчинил себе множество духов, но после долгой войны его победил отважный воин Цзян Цзыя, который поднялся по небесной...
