Китай начала XX века расколот. На развалинах империи Юань Шикака рвутся к власти местные военачальники, а Япония тайно пытается восстановить маньчжурскую династию Цинь. В этом вихре судьбы оказывается генерал Лэй, человек грубый и решительный, чьи амбиции простираются далеко за пределы собственного удела. Его власть держится на силе и хитрости, но в личной жизни он бессилен.
