В маленьком испанском городке разворачивается напряженная драма, где любовь сталкивается с социальными предрассудками и жаждой контроля. Хосе, сын состоятельной и властной матроны Кармен, тайно встречается с Сильвией, дочерью местной проститутки, и делает её беременной. Узнав об этом, Кармен приходит в ярость — её планы на сына не допускают такого союза.
Испанская гражданская война 1936-1939 годов — жестокий и бесчеловечный фон для истории о любви, искусстве и несгибаемой воле. Супруги-артисты Паулино и Кармела, вместе со своим немым переводчиком Густавете, гастролируют по стране, развлекая как республиканцев, так и простой народ. Сбившись с пути в горах, они оказываются в тылу войск Франко.