Действие разворачивается в нейтральной Турции в марте 1944 года, на пике Второй мировой войны. Главный герой, Урсула Диелло, слуга британского посольства, входит в доверие к немецкому военному атташе. Он предлагает тому доступ к сверхсекретным документам союзников за огромные деньги. Сделка кажется выгодной для обеих сторон, но за ней скрывается сложная психологическая дуэль, где каждый шаг...
Во время рождественского парада в Нью-Йорке разыгрывается неожиданная замена: прохожий, любезно согласившийся надеть костюм Санта-Клауса вместо нетрезвого актёра, поражает всех своей аутентичной манерой. Этот случайный старик, Крис Крингл, получает работу в крупном универмаге. Однако его откровенное нежелание продавать залежавшиеся товары и уверенные заявления о собственной идентичности ставят...