Токио погружается в хаос: по улицам бродят мутанты — бесчеловечные твари, а среди обычных людей просыпаются «дьяволы» и «дьяволицы», сохраняющие сознание, но обретающие устрашающую силу. Эта мутация связана с геном Орхидеи, и её носителем случайно становится Фудо Джун, успешная фотомодель, чья жизнь в одночасье превращается в кошмар.
Агентство Саэба славится двумя вещами: невероятной способностью Рё находить потерянные предметы и его непреодолимой слабостью к прекрасному полу. Казалось бы, очередная просьба молодой женщины отыскать отца, считавшегося погибшим, — это типичная работа, сочетающая расследование и легкий флирт. Однако в этот раз беззаботная атмосфера развеивается вмиг: за девушкой идет настоящая охота, а поиски...