Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.
Действие разворачивается на фоне гражданской войны в Камбодже. Американский корреспондент Сидней Шенберг и его местный переводчик и помощник Дит Пран — неразлучны в работе, их связывает уважение и глубокая личная привязанность. Когда в апреле 1975 года красные кхмеры захватывают Пномпень, начинается эвакуация иностранцев.