Действие разворачивается в мрачном Чикаго эпохи Великой депрессии, где изолированный и одержимый учёный Виктор Франкенштейн нанимает таинственного хирурга доктора Юфрониуса. Их амбициозный и безумный проект — создать живую компаньонку для первого монстра. Для этого они используют тело убитой молодой женщины.
В самом сердце Нью-Йорка, в районе Манхэттене, разворачивается трогательная и светлая история о том, как в десять лет можно по-настоящему влюбиться. Юный Гэйб, уверенный в своих силах будущий бизнесмен, привыкший видеть девочек лишь как одноклассниц, сталкивается с неожиданным чувством, когда его делают партнёром по карате с Розмари — умной, целеустремлённой и немного загадочной.