После успешного разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный полицейский Дракон Ма (Джеки Чан) получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа. Это решение властей продиктовано не только его заслугами, но и подозрениями в адрес его предшественника, харизматичного, но deeply коррумпированного суперинтендента Чуна (Саммо Хун).
В Китае эпохи династии Цин разгорелся беспощадный конфликт между двумя школами боевых искусств. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, и единственным выжившим остается мудрый наставник Пай Чен-Чень. Судьба сводит его с юным сиротой Чиен Фу, который спас ему жизнь.
В этом эпизоде знаменитой франшизы о агенте 007 Роджер Мур в третий раз предстает в роли Джеймса Бонда, который получает задание, выходящее за рамки обычной шпионской активности. Злодей по имени Франсиско Скараманга, исполненный Кристофером Ли, — не просто наемный убийца, а педантичный эстет, избирающий в качестве инструмента смерти пистолет, целиком выкованный из золота.