Бак — сирота, выросший с мечтой служить в спецслужбах. Его жизнь кажется обычной, но тень прошлого отца, о котором он почти ничего не знает, преследует его. Когда Бак наконец решается на встречу с отцом, шокирующая правда вскрывается: тот — северокорейский шпион, давно работающий в подполье. С этого момента обычная жизнь Бака рушится.
Действие разворачивается в начале XX века, в один из самых тяжёлых и унизительных периодов китайской истории — время японской оккупации. Жестокость захватчиков, считающих своё каратэ непобедимым, достигает апогея в убийстве мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт не просто лишает народ наставника, он пытается сломить дух сопротивления, деморализовать целый народ, заставив его смириться с утратой...