Энергичный и талантливый следователь Чин Ган-хо живет своим профессиональным кодексом, который почти не оставляет места для правил и иерархии. Его гениальные интуитивные прорывы в раскрытии дел уравновешиваются полным пренебрежением к протоколу и постоянными конфликтами с начальством и коллегами. Из-за этого он вынужден работать в одиночку, как волк-одиночка в системе, которая не понимает его...
Группа детективов из отдела по борьбе с наркотиками прославилась не раскрытыми делами, а серией комичных провалов и постоянными нагоняями от начальства. Их молодой коллега уже стал капитаном, а они до сих пор топчутся на месте. Шанс изменить ситуацию появляется, когда они получают важную наводку на банду наркоторговцев. Для наблюдения копы занимают пустое кафе напротив места встречи преступников.
Гангстер Чан Пхан-су всего в жизни добился сам и теперь занимает высокий пост в корпорации тестя, а единственное, о чём он вспоминает с сожалением — его первая любовь Ми-сон, которую он бросил много лет назад. Однажды его путь в прямом смысле пересекается с траекторией падающего с крыши упитанного подростка Ким Дон-хёна, в результате чего оба теряют сознание.