1995 год. Джули Дэвис — талантливая иллюстраторка и аниматор, чьи яркие, полные надежды мультфильмы завоевывают сердца детей и взрослых. Её собственная жизнь, кажется, подражает этим сказкам: она счастлива в браке с мужем-музыкантом, у неё появляется долгожданный сын, дом наполнен светом и уютом. Однако за фасадом этой идиллии скрывается глубокая трещина.
