В ближайшем будущем, где границы между людьми стираются благодаря технологии переноса сознания, спецслужбы ведут скрытые войны новым, изощрённым оружием. Агенты-«переходники» могут вселиться в тело любого человека, используя близких и родственников для устранения целей, не оставляя следов. В этом холодном мире Алекса получает шокирующее откровение: её муж, находящийся в коме после неудачной...
Лорен, амбициозная и целеустремлённая окружной прокурор из богатой и уважаемой семьи, строит блестящую карьеру, полностью сосредоточившись на работе. Её мир, кажется, идеально упорядочен, пока не происходит нечто, что ставит всё с ног на голову — её отец, ещё не старый и полный сил, неожиданно умирает от сердечного приступа.
Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции Клаудия похищена. Операция по поимке похитителя срывается, поскольку преступник, заметив слежку, сбегает, ранив полицейского. Услышав ориентировку по рации и нарушив приказ «не предпринимать никаких действий», патрульный Фрэнк Пенни пускается в погоню и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает преследуемого.