Барри Дженкинс создаёт пронзительную драму о любви, несправедливости и упорстве, экранизируя роман Джеймса Балдвина. Действие разворачивается в начале 1970-х в Гарлеме. 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни только начали строить совместную жизнь: они помолвлены, и Тиш ждёт первенца. Их мечты рушатся в один миг, когда Фонни обвиняют в изнасиловании.
Действие разворачивается в последний год Второй мировой войны, в атмосфере тотального страха и расовой истерии нацистской Германии. Главная героиня, Лейна, живёт под постоянной угрозой из-за своего происхождения — её мать немка, а отец — афроамериканский солдат. Скрываясь, она вынуждена отказываться от собственной идентичности, чтобы выжить в мире, где её считают «неполноценной».