Действие разворачивается в Токио 1989 года. Главная героиня Люси — замкнутая и отстранённая переводчица, много лет назад сбежавшая в Японию от семейных проблем. Её размеренная жизнь резко меняется, когда в Токийском заливе находят женскую руку, а сама Люси становится главной подозреваемой в предполагаемом убийстве своей пропавшей соотечественницы, яркой и свободной Лили.
Действие разворачивается в разрушенной послевоенной Японии, где рушатся не только здания, но и старые устои. Американский военнопленный Ник, оказавшись в этой чужой и суровой среде, совершает поступок, который кардинально меняет его судьбу: он решается вытащить из петли повешенного босса якудза по имени Киёси.