В 1942 году, на фоне суровых шотландских пейзажей и грохота далёкой войны, одиннадцатилетний Эндрю находит на берегу озера нечто невероятное — огромное, переливающееся яйцо. Из него вылупляется Келпи, мифическое водяное существо, напоминающее юного дракона. Между мальчиком и необычным питомцем возникает глубокая связь, но тайна становится всё более тяжёлым бременем.
Вторая часть эпической трилогии Питера Джексона переносит зрителя в разгар Войны Кольца. Братство распалось, но миссия по уничтожению Кольца Всевластья продолжается. Хоббит Фродо Бэггинс и его верный друг Сэм Гэмджи вынуждены довериться Guidance Голлума, бывшему владельцу Кольца, чьи мотивы остаются подозрительными.