Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар маккартизма и холодной войны. Кевин Уолкер, свежий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в сан-францисском отделении ФБР. Его задание — отслеживать предполагаемых коммунистов в местной китайской общине, что ставит его в центр сложного переплетения политики, предрассудков и человеческих судеб.
Казалось бы, обычная экскурсия в колоритную Мексику должна запомниться только яркими впечатлениями от фольклорного фестиваля «Смеющаяся смерть». Но для группы неосторожных туристов из США это путешествие обернётся кошмаром, вырванным из глубины веков. Земля древних майя, пропитанная тайнами и ритуалами, пробуждает силу, которую тысячи лет назад принесли в жертву целые цивилизации.
В тихом городке словно из ниоткуда возникает загадочный музей восковых фигур, чьи витрины наполнены не обычными копиями, а подлинными воплощениями самых жутких существ вселенной. Хранитель этого мрачного места, обладающий пугающей харизмой, лично рассылает приглашения на торжественное открытие, назначенное на полночь.