Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Чарльз оказывается в отчаянном положении: он погряз в долгах, не может найти работу и рискует лишиться дома, который принадлежал его семье на протяжении восьми поколений. Это не просто жильё, а священная связь с предками и его идентичность.
Нью-Йорк, середина 1960-х. Терри Джионоффрио, перспективная балерина, после травмы оказывается на улице, лишённая работы и средств к существованию. Случайная встреча с эксцентричной супружеской парой, Романом и Минни Кастевет, сулит ей не только крышу над головой в роскошном доме «Брэмфорд», но и покровительство, открывающее двери в театральный мир.