После странной автокатастрофы талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор Стю погружается в глубокую кому. Его сознание отделяется от физического тела и оказывается в запутанном, гротескном мире Морфея — царстве сновидений, населённом странными мутантами, упырями и кошмарными фантазмами. Самым ярким и опасным обитателем этого мира становится его же собственное творение, безумная и...
