Джошуа МакКорд — тень, действующая от имени самого высокого руководства страны. Его работа выходит за рамки возможностей любых спецслужб: он решает задачи, о которых не подозревает даже Конгресс. После многолетней безупречной службы, на грани ухода на покой, он сталкивается с главным вызовом — необходимостью найти того, кто сможет продолжить его дело.
В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный, но одержимый кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит временное убежище в доме в четырёх милях от швейцарской границы. В этом заброшенном месте его взгляд привлекает обломок старой куклы — искалеченное существо по имени «Циклоп».