Фильм переносит в альтернативную реальность современного Лос-Анджелеса, где после темного фэнтезийного прошлого мирно сосуществуют люди, эльфы и орки. Общество жестко сегментировано: эльфы занимают привилегированные позиции и живут в закрытых районах, орки, stigmatized как агрессивная раса, концентрируются в криминальных гетто, а люди пытаются лавировать между ними.
Фильм «Миддлтон» разворачивается в один из тех напряжённых дней, когда семьи приезжают в элитный колледж, чтобы определить будущее своих детей. Среди прочих — Джордж, сдержанный и немного потерянный отец, который привёз сына, и Эдисон, свободная и энергичная мать, сопровождающая дочь. Их случайное знакомство во время общего тура по кампусу быстро перерастает в неожиданно глубокий разговор, где...