Действие разворачивается в мрачном футуристическом мире, где цивилизация лежит в руинах, а власть принадлежит безжалостным военачальникам. Сюжет фокусируется наrelationship между закалённым в боях наёмником и молодой женщиной, оказавшейся в центре политической игры. Её отцу, мудрому правителю, угрожает соседний лорд, стремящийся захватить трон и подчинить себе все окрестные земли.
После трагической гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами детектив Джек Кейн погружается в расследование череды загадочных смертей. Все жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальных доз героина, что кажется логически невозможным. Кейну навязывают партнёра — самоуверенного и циничного агента ФБР, что только усложняет и без того запутанное дело.