Действие разворачивается в тихом рабочем городе, где трое друзей — Адам, Крис и Джейк — живут простой жизнью, разделяя увлечения и шутки. Их мир переворачивается, когда Адам, автомеханик и, как он считает, «нормальный парень», решает наконец открыться. Его признание о том, что он гей, застаёт друзей врасплох и запускает цепь неловкостей, юмористических ситуаций и серьёзных раздумий.
Действие разворачивается в узнаваемом антураже Манхэттена, где магия существует в потаенных уголках мегаполиса. Опытный, но уставший чародей Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает многовековые знания, осознаёт, что не сможет в одиночку остановить возрождение своего могущественного противника — безжалостного колдуна Максима Хорвата, стремящегося к тотальному господству.