Джоэл, страдающий шизофренией, пытается начать новую жизнь с сыном Мэйсоном в изолированном доме после трагической потери жены. Его работу в глухомани и постоянные галлюцинации и без того усложняют существование, но когда Мэйсон начинает говорить о пугающем многоликом существе, отцу приходится столкнуться с леденящим выбором: болезнь ли это, передавшаяся от него к сыну, или нечто потустороннее?
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, живёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир — это бескрайние просторы, солнце и множество животных, ставших его друзьями. Среди всех обитателей ранчо особое место в сердце мальчика занимает маленький, ещё совсем юный кенгурёнок по кличке Джой. Их дружба, рождённая в тишине и свободе, кажется неразрывной.
Фильм основан на знаменитом австралийском судебном деле 1980-х годов, известном как «дело о динго». Реальная история Линды Чемберлен, молодой матери, потрясла общество: во время пикника в пустыне её двухмесячная дочь Azaria исчезла. Линда утверждала, что видела, как ребёнка похитила собака динго, но полиция и обвинение считали её версию надуманной.