Послеstormy событий в Сиэтле талантливый невролог Эддисон Монтгомери решает кардинально изменить жизнь и перебирается в солнечный Лос-Анджелес. Она присоединяется к команде элитной частной клиники «Оушнсайд», где её ожидает не только работа с уникальными пациентами, но и сложный процесс интеграции в сплочённый, но противоречивый коллектив врачей.
Действие разворачивается в конце 1930-х, в золотую эру радио, когда звуки из динамиков захватывают умы всей Америки. В одном из чикагских офисов, превращённом в современную радиостудию, царит творческая суета: сценаристы, актёры и техники готовят очередное шоу. Но эта атмосфера блеска и энтузиазма резко меняется, когда среди сотрудников начинают происходить загадочные смерти.
После трагической гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами детектив Джек Кейн погружается в расследование череды загадочных смертей. Все жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальных доз героина, что кажется логически невозможным. Кейну навязывают партнёра — самоуверенного и циничного агента ФБР, что только усложняет и без того запутанное дело.
Дэрил Пойнтер — успешный брокер по недвижимости, чья жизнь держится на двух опорах: алкоголь и кокаин. Однажды утром он обнаруживает в своей постели труп женщины, с которой провёл ночь, а по телефону узнаёт о крупной пропаже с его счёта. Палач и жертва одновременно, он понимает, что закон уже на пороге.