Джоэл, страдающий шизофренией, пытается начать новую жизнь с сыном Мэйсоном в изолированном доме после трагической потери жены. Его работу в глухомани и постоянные галлюцинации и без того усложняют существование, но когда Мэйсон начинает говорить о пугающем многоликом существе, отцу приходится столкнуться с леденящим выбором: болезнь ли это, передавшаяся от него к сыну, или нечто потустороннее?
Бывший офицер полиции, чей сын стал жертвой жестокого убийства, обнаруживает, что преступником оказывается его бывший напарник — человек, знавший все тонкости системы, которой они когда-то служили. Этот фильм — не просто история о мести, а мрачное исследование того, как далеко может зайти человек, когда правосудие оказывается бессильно, а личная боль превращается в единственный смысл...