Действие разворачивается в хаотичные 1920-е годы, когда молодой Советский Союз ещё не укрепился, а его границы и внутреннее пространство были заполнены следами Гражданской войны, иностранными шпионами и белой эмиграцией. Именно в этот напряжённый период начинается служебная карьера будущего легендарного разведчика Василия Исаева, чьё имя станет символом блестящей оперативной работы.
