Фильм переносит зрителей в удивительный мир острова Медландии, где живут необычные существа, а почтальон однажды привозит таинственную посылку с малышом по имени Джим. Годы спустя Джим становится смелым и отзывчивым юношей, чья жизнь тесно связана с машинистом Лукасом и его удивительным паровозом, способным превращаться в вездеход.
Тринадцатилетний Пелле, известный всем как Антбой, наслаждается своей популярностью и первой любовью к Иде. Его заклятый враг Блоха нейтрализован и теперь содержится в специальном учреждении. Но спокойствие длится недолго. В школу приходит новенький мальчик, который не только бросает вызов Пелле в глазах Иды, но и оказывается куда более коварным противником, чем когда-либо был Блоха.
В сказочном королевстве Фантабулараса готовятся к празднованию восемнадцатилетия принцессы Розы. Этот день должен стать роковым: ведь именно на её крестинах злобная Колдунья Делламорта наложила смертельное проклятие, которое должно сработать в этот самый день. Приняты все возможные меры предосторожности, однако никто не ожидал, что угрозу исходит от самых неожиданных персонажей.